Подхват проекта — CRM
Заберём CRM, доработки, воронки и интеграции у предыдущей команды. Начинаем с аудита структуры данных, прав, роботов, API, телефонии, сайта, 1С, мессенджеров, отчётов и кастомного кода. Дальше — стабилизация, поддержка или развитие по согласованной модели.
Что мы понимаем под подхватом
Работающая CRM — это не только интерфейс. Это структура данных и воронки, роботы, триггеры и бизнес-процессы, права пользователей, формы и источники лидов, телефония и мессенджеры, обмены с сайтом и 1С, кастомные приложения и обработчики, отчёты и сквозная аналитика. Подхват — это вернуть контроль над всем перечисленным.
Разбор структуры воронок, полей и статусов. Аудит роботов, триггеров и бизнес-процессов. Проверка прав пользователей и администраторских ролей. Состояние интеграций с сайтом, формами, телефонией, мессенджерами, 1С, платежами и аналитикой. API, webhooks, приложения и кастомный код. Качество данных и сходимость отчётов. Письменный отчёт с приоритезированными рисками и план стабилизации. Дальше — поддержка или развитие по согласованной модели.
Новое внедрение CRM с нуля без разбора текущей системы. Разовая настройка одного робота без аудита и без ответственности за данные. Работа без подтверждённых прав на CRM, API, интеграции и данные. Сопровождение системы, в которой права и доступы спорные по юридической части — сначала юридическая ясность, потом аудит.
Когда нужен подхват
Если совпали два-три пункта — пора смотреть, что на самом деле происходит с CRM.
Прошлая команда ушла без передачи или отвечает «через раз». Задачи висят, новые требования откладываются «до прояснения ситуации».
Заявки с сайта, звонки и сообщения из мессенджеров доходят до CRM не всегда. Менеджеры сверяют каналы вручную и подхватывают пропущенные обращения постфактум.
Автоматизации запускаются в неверном порядке, часть сделок уходит «не в ту воронку», часть статусов меняется без понятной причины.
Контакты, компании, сделки и задачи дублируются. Правила объединения настроены частично или отсутствуют. Менеджеры объединяют дубли вручную.
Часть пользователей видит всё, часть — ничего нужного. Внешние подрядчики и бывшие сотрудники остались с активным доступом.
Интеграции с 1С, сайтом, телефонией или внешними API ломаются после изменений с одной из сторон. Причину не ловит никто из команд.
Цифры в дашбордах CRM расходятся с фактическими продажами, сквозная аналитика собирает источники лидов с ошибками.
Бизнес ждёт изменения воронки, а кто и зачем настроил текущие роботы и кастомные обработчики — известно частично и одному человеку.
Кому не подойдёт
Называем заранее, чтобы не тратить ваше время и не вводить в заблуждение.
Если задача — выбрать платформу и собрать процесс заново без сохранения текущей системы, это не подхват, а внедрение. Это отдельный формат работы.
Если у вас нет подтверждённого доступа хотя бы на чтение к CRM, настройкам, интеграциям и данным, и получить его невозможно — мы не работаем.
Один робот, одно поле, без понимания контекста и последствий для воронок, прав и интеграций — это та же история, которая привела в текущую ситуацию.
Если права на CRM, лицензии или приложения оспариваются или есть спор с предыдущей командой — сначала юрист, потом аудит. До юридической ясности мы не заходим.
Что проверяем в первые дни
Сразу не лезем чинить. Сначала проходим по списку и фиксируем состояние, чтобы дальше работать с фактами, а не с предположениями.
Список воронок, статусов, обязательных полей, бизнес-правил по сделкам, контактам, компаниям и задачам. Расхождения между задуманным процессом и фактическим.
Перечень автоматизаций, порядок срабатывания, зависимости между ними, кейсы, где роботы конфликтуют или зацикливаются.
Кто и что видит, какие роли, администраторы, внешние подрядчики, остались ли активные доступы у бывших сотрудников.
Сайт и формы, телефония и колл-центр, мессенджеры, 1С, платежи, аналитика. Какие данные ходят, в какую сторону, где теряются.
Список внешних приложений, эндпоинтов и кастомных обработчиков. Где живёт логика — внутри CRM или во внешнем backend.
Дубли контактов и компаний, пропуски обязательных полей, неверные статусы, сломанные связи между сделками и задачами.
Что собирается, какие источники лидов учитываются, сходятся ли цифры в отчётах с фактическими продажами и оплатами.
Где видны ошибки автоматизаций, какие операции менеджеры вынуждены делать в обход CRM, какие критичные действия выполняются вручную.
Что вы получаете после аудита
Артефакты остаются у вас даже в случае, если дальше работаете не с нами.
Письменный разбор воронок, роботов, прав, интеграций, API и качества данных с приоритезированными находками.
Таблица: риск, вероятность, влияние, приоритет, ответственный. Разнесена по слоям — воронки, роботы, API, права, данные — чтобы видеть, где горит первым.
Что и в каком порядке забрать у прошлой команды: администраторские учётки, ключи API, приложения, репозитории кастомных обработчиков, доступы к интегрированным сервисам.
Какие каналы приводят лиды, какие системы участвуют в обработке, где теряются обращения, где меняются статусы. Опорная точка для любых дальнейших изменений.
Список работ после старта подхвата с оценкой трудоёмкости. Цель — снять потери лидов, дубли и ручные обходы.
Сгруппирован по приоритету: что в ближайший релиз, что в следующий, что в долг, что — обсудить с владельцами продаж перед началом.
Поддерживать текущую CRM, стабилизировать, частично переписать интеграции или переносить процессы — обоснованное решение по итогам аудита, а не «нам не нравится текущая платформа».
Первый месяц
В первый месяц не пересобираем CRM. Снимаем потери лидов, дубли и ручные обходы, чтобы продажи перестали терять время и деньги.
Чёрным по белому: какие воронки активны, какие поля обязательны, какие статусы что значат и кто отвечает за каждый кусок процесса продаж.
Передаём владение CRM на ваши учётные записи, закрываем доступы бывших подрядчиков, ревизуем установленные приложения и их разрешения.
Чиним каналы, через которые лиды и звонки попадают в CRM: формы сайта, виджеты, телефония, мессенджеры. Добавляем ретраи и алёрты на провалы.
Фиксируем правила дедупликации, очерёдность сущностей, сценарии массового слияния — на тесте или ограниченном сегменте, с бэкапом.
Короткие регламенты по критичным автоматизациям, владельцам процессов и сценариям отката. Без «знания в голове одного человека».
Журналирование действий приложений, алёрты на ошибки API и webhooks, мониторинг сходимости отчётов и реальных продаж.
Кто инициирует изменения, кто согласует, как тестируем, как откатываемся, как фиксируем релиз. Простой и работающий регламент, а не стостраничный документ.
Чего не ломаем при переходе
Эти ограничения мы соблюдаем сами, чтобы переход был предсказуемым, а лиды и сделки — не пострадали.
Структура воронок — это операционная модель отдела продаж. Любые изменения идут через владельца процесса, а не «по дороге» в рамках технической стабилизации.
У одной автоматизации обычно несколько потребителей. Без понимания цепочки выключение робота тянет за собой невидимые поломки в других местах.
Массовая очистка идёт по сценарию с бэкапом, репетицией на ограниченном сегменте и подготовленным rollback. Без этого восстановление становится отдельным инцидентом.
Перевыпуск ключей обрывает интеграции, которые от них зависят. Делаем это с заранее согласованным окном и обновлением всех потребителей.
Перенастройка ролей идёт через владельцев процессов и с проверкой, что критичные действия менеджеров остаются доступны нужным людям.
Стек и типовые конфигурации
Заходим в проекты, с которыми работают наши команды. Если вашей CRM или связки нет в списке — спросите, честно скажем, готовы ли подхватить или лучше начать с профильного CRM-аудита.
Bitrix24, amoCRM, кастомные CRM, CRM внутри сайта или личного кабинета.
Роботы, триггеры, бизнес-процессы, webhooks, очереди задач.
Сайт и формы, телефония, мессенджеры, 1С, платежи, аналитика.
Лиды, сделки, контакты, компании, задачи, товары, статусы и источники.
REST, webhooks, сервисы на Python, Node.js или PHP, очереди.
Серверы, cloud-функции, cron, логи, мониторинг.
Частые проблемы
Это не «страшилки». Это то, что регулярно встречается в CRM, приходящих на подхват. Владелец продукта обычно об этом не знает.
Часть заявок не доезжает до CRM: упал webhook, формат данных сменился, или интеграция настроена на устаревший эндпоинт.
Повторная доставка события создаёт вторую сделку. Менеджеры обнаруживают дубли позже и объединяют вручную.
Автоматизации сработали не в той последовательности, статусы переехали раньше, чем должны, часть полей не успела заполниться.
Половина пользователей видит и может всё. Кто и когда поменял критичное поле — восстановить нельзя, аудита действий нет.
Звонки привязываются к не тому ответственному, часть звонков теряется, запись разговоров доступна не там, где её ищут менеджеры.
Цифры в дашбордах не сходятся с тем, что показывает 1С или платёжный кабинет. Источники лидов в сквозной аналитике собраны с ошибками.
OAuth-приложения и API-ключи выпущены на личный аккаунт подрядчика. Любая ротация ломает интеграции, переключение — отдельный сюжет.
Часть бизнес-логики живёт во внешнем сервисе или в коде кастомного приложения. Документации нет, владельца тоже нет в проекте.
Параллельные таблицы, личные мессенджеры, личные почтовые ящики. CRM используется частично, часть процесса невидима для отчётов.
CRM, сайт, 1С и таблицы у руководителей отдела показывают разные цифры. Кому верить — выясняется по факту инцидента.
Чек-лист передачи доступов
Часть пунктов выглядит банально, но именно они срывают подхват CRM чаще, чем сложные доработки.
Типы CRM-задач
Если ваш случай — в списке ниже, опишите его в заявке. Обсуждаем по существу: что досталось, какие риски, с чего начнём.
Воронки, роботы, бизнес-процессы, приложения, кастомный код.
Воронки, цифровая воронка, виджеты, интеграции.
Веб-приложение поверх собственного backend и базы.
CRM в составе личного кабинета или продуктового интерфейса.
Стабилизация автоматизаций и порядка их срабатывания.
Виртуальная АТС, маршрутизация, запись разговоров, отчёты.
Двусторонний обмен по заказам, контрагентам, оплатам.
Лиды и обращения из Telegram-бота и каналов в CRM.
Источники лидов, UTM, сходимость отчётов и реальных продаж.
Правила объединения, очерёдность сущностей, разовое и потоковое слияние.
Шире CRM
Если нужно забрать не только CRM, но и сайт, интеграции, 1С, Python backend, Telegram-бота или внутреннюю систему — начните с общей страницы подхвата проекта.
Если рядом с CRM есть смежная часть, у нас уже есть отдельные страницы про подхват интеграций и API, подхват 1С-проекта, подхват сайта или веб-сервиса, подхват Telegram-бота и подхват Python-проекта.
Если CRM — это именно Bitrix24 с роботами, бизнес-процессами и телефонией, смотрите подхват Bitrix24. Если проблема в операционной панели менеджеров и ручных действиях — подхват админ-панели.
FAQ
С короткой стартовой сессии и заявки на аудит. Обсуждаем, какая у вас CRM, какие воронки и роботы критичны, какие интеграции работают, что произошло с прошлой командой, какие доступы и аккаунты уже на вашей стороне. По запросу подписываем NDA. Дальше — аудит структуры данных, прав, автоматизаций, API, телефонии, мессенджеров, обменов с сайтом и 1С. Условия подхвата обсуждаем после отчёта.
На аудите фиксируем каждую связку отдельно: телефония и колл-центр, формы сайта, обмен с 1С, лиды и обращения из Telegram. По каждой смотрим обработчики, лимиты, ретраи и источник правды по сущностям. В отчёте отделяем CRM-часть от смежных систем и предлагаем план по каждой. При необходимости подхватим и смежные части отдельным форматом.
Снимаем фактическое состояние из самой CRM: список воронок, статусов, полей, роботов, триггеров и бизнес-процессов. Сверяем с логами автоматизаций и реальным поведением системы. Дальше — короткая опорная документация по критичным сценариям и владельцам процессов. На этом основании можно безопасно вносить изменения, а не «по памяти».
На аудите фиксируем масштаб дублей и причины: повторные webhook от сайта, отсутствие правил объединения контактов, параллельные источники лидов, ручные импорты. Дальше — план дедупликации: правила объединения, очерёдность сущностей, тест на копии или ограниченном сегменте. Массовое слияние без бэкапа и плана отката не запускаем.
Да. Заходим в обе платформы — типовые конфигурации, доработанные воронки, кастомные приложения и внешние обработчики. Кроме них подхватываем кастомные CRM и CRM внутри сайта или личного кабинета. На стартовой сессии уточняем платформу, объём доработок и связки с внешними системами.
Да. Кастомная CRM — это, как правило, веб-приложение поверх собственного backend и базы. Подхват в этом случае ближе к подхвату веб-сервиса плюс отдельный пласт CRM-логики: воронки, роли, права, отчёты, интеграции. Аудит покрывает и продуктовую часть, и работу с продажами.
На аудите смотрим обе стороны обмена. Часто «CRM теряет лиды» — это сломанный webhook на стороне сайта, неконсистентный контракт с 1С или потерянные ретраи на стороне внешнего сервиса. В отчёте отделяем CRM-часть от смежных систем и предлагаем план по каждой. При необходимости подхватим и смежные части отдельным форматом.
В первый месяц не меняем структуру воронок и стадий без владельцев продаж, не отключаем роботов и бизнес-процессы без карты зависимостей, не перевыпускаем API-ключи без плана переключения интеграций. Изменения, влияющие на источники лидов — формы сайта, телефонию, мессенджеры — идут отдельным окном с предварительным тестом и согласованием с владельцем процесса.
Действуем в рамках вашего права на код и согласованного доступа. Сначала письменный запрос со списком приложений, ключей и обработчиков от вас как владельца аккаунта. Параллельно вы как заказчик восстанавливаете владение через консоль CRM и регистраторы внешних сервисов, где аккаунты оформлены на вас. Перевыпуск ключей идёт по согласованному плану с переключением интеграций без потери данных.
По итогам подхвата готовим чек-лист для внутреннего администратора: воронки, поля и стадии, активные роботы и бизнес-процессы, ключи API и установленные приложения, регламент изменений, документация по критичным сценариям и владельцам процессов. Доступы выдаём по ролям, отделяя администратора от обычного пользователя. Можем сопровождать первые недели его работы.
Заказать аудит CRM
Опишите CRM, воронки, интеграции, доступы и что произошло с предыдущей командой. Вернёмся с конкретикой и предложим стартовую сессию.
Подхват CRM-системы
Поля помечены под подхват CRM: какая платформа, какие ключевые воронки и интеграции, какие доступы есть.
Заявка придёт на hi@khaiam.ru. Можно написать сразу в Telegram .
Заявка отправлена
Если задача срочная, можно сразу написать в Telegram .